吉安有粘钢绞线 盛：重申阿里巴巴-W“买入”评 见解价180港元

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　　盛发布研报称，阿里巴巴-W（09988）2026财年三季功绩证实偏软，全体收入同比增长2，集团EBITA同比下降57吉安有粘钢绞线，惟主要业务线八成符预期。电商客户处置收入同比增长1，符该行预期；

　　云业务收入同比增长36，EBITA利润率为9，相通符预期。功绩与预期的主要偏差，源于季度内对通义千问模子及铺张者欺诈挨次的投资加多。盛看护对阿里巴巴的“买入”评，基于SOTP估值法，见解价为180港元。

　　论说指吉安有粘钢绞线，功绩中的正面要素包括：AI收入贯穿十个季度已毕三位数增长； 外部云收入增长加快至35；

　　AI运转的成本开支看护在290亿元东说念主民币的水平。处置层亦发达了阿里AI基础设施及全栈AI布局的细节，钢绞线强调了通义千问模子族、平头哥芯片的快速扩展，以及通义千问铺张者AI欺诈的程度。

　　该行预期吉安有粘钢绞线，阛阓将关怀功绩会议上的多个焦点，包括：新建树的阿里巴巴Token

　　Hub业务单元及通义千问模子政策、AI欺诈在AI代理契机中的定位、云霄增长与成本开支轨迹及投资陈述率、通义千问铺张者AI欺诈政策、即时售业务的单元经济益旅途，以及淘天集团卤莽客户处置收入疲软及2026年利润率走势的政策。

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包袱剪辑：史丽君

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